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业务介绍

通过建立、维护、发展并经营核心客户网络,为高端客户提供机构销售、衍生品投资交易、量化投资策略、权益收益互换和场外期权等专业、高效的投资理财服务。

业务介绍

秉承以客户需求为导向,机构销售部及下辖北上广深旗舰营业部通过股票销售、研究报告销售、私募产品销售、基金&保险销售服务以及交易服务等...

秉承以客户需求为导向,机构销售部及下辖北上广深旗舰营业部通过股票销售、研究报告销售、私募产品销售、基金&保险销售服务以及交易服务等,为机构客户提供研究咨询、托管外包、代销服务、种子基金、撮合及代理交易、产品订制和海外资产等业务服务,构建机构客户综合服务体系,并通过整合公司内外部业务资源,充分发挥机构业务的协同效应,实现机构客户服务体系内部联通,推动公司机构业务稳步、健康的发展。

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业务范围

机构销售涵盖基金、私募、社保&保险销售服务及QFII销售交易服务,量身定做综合投资理财方案。

  • 公募基金&保险销售业务

    公募基金&保险销售业务

    重点依托公司研究中心、投资银行、资产管理、固定收益等专业资源,为机构客户提供“专业化、个性化、品质化”的综合服务,建立、维护并经营机构客户网络,努力打造业内一流销售服务机构。

  • 私募销售业务

    私募销售业务

    私募销售业务通过专属销售经理的个性化服务,以PB交易系统平台为基础,以算法交易、量化交易、快速交易为主要功能和手段,以高端研究咨询服务、种子基金、股权质押、权益互换及两融产品、产品发行及交叉销售作为主要业务方向,量身订制投资理财方案,为私募机构客户提供“一站式”服务。

  • QFll销售&交易业务

    QFll销售&交易业务

    QFII业务专注于为境外机构客户提供高质量的研究及销售交易服务,满足国际客户对交易和清算的各种定制化需求;交易业务通过专业化的交易系统为核心客户提供准确无误的交易代理服务,进行大宗交易撮合。

奖励荣誉

  • 2008年
  • 2009年
  • 2010年
  • 2015年

2008年荣获新财富“最佳销售服务团队”称号;被权威媒体评为“2008年度明星基金理财中心”。

2009年获得水晶球奖的“金牌销售服务团队”和“进步最快销售服务团队”称号。

2010年获得新财富“最佳销售服务团队”第十名。

2015年荣获新财富“最佳销售服务团队”第五名;荣获中国(浙江)新三板峰会组委会颁发的年度最具潜力做市商奖项

奖励荣誉
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